Саймон, недавно вышедший из психлечебницы, становится свидетелем похищения девушки. Чтобы разыскать ее, парень прибегает к помощи бывшего копа Эда, страдающего манией преследования. Единственный способ спасти похищенную — разгадать хитросплетения сознания Саймона и отделить галлюцинации от настоящих улик.

1972 год. Нина, первая чернокожая женщина-агент ФБР, отправляется на юго-запад США и вербует отчаянного водителя, специализирующегося на побегах с мест преступлений. Это становится началом операции против расширяющейся преступной сети.

Когда офицер полиции Найт и его пёс Грег оказываются в эпицентре взрыва, спасти их удаётся, лишь пересадив человеку голову собаки. Так на свет появляется Догмен — наполовину собака, наполовину человек.